【報新聞/記者羅蔚舟報導】
中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心今(12/9)日發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》，和美商鄧白氏台灣分公司攜手，開創台灣重要智庫與全球企業資料庫領導者合作新局，也是台灣首份以企業實際數據(涵蓋實質受益人結構、股權關係、公司母子關係、品牌關連性等)為基礎的台商在東協投資之調查報告。
這份歷經一年完成的研究報告詳細追蹤2018年至2024年這七年間的地緣政治變局與供應鏈重組下，全球企業與台商在東協十國 (新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、汶萊) 的投資變遷與產業布局趨勢，調查時段跨越台灣推動新南向政策期間的三起國際重要事件：美中貿易競爭（2018年1月-2019年12月）、新冠疫情（2020年1月-2022年7月），以及美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後時期（2022年8月-2024年12月），以深入了解各事件(時段)對全球企業與台商赴東協國家投資的影響。
調查報告發現，台商在東協投資家數穩定成長，多數產業新增投資家數以美中貿易衝突時期成長最快，且高度集中在越南，顯示美中貿易衝突促使台商加快至東協布局。另，電子產業的台商在裴洛西訪台後時期明顯增加對東南亞投資，以泰國成長最顯著。值得注意的是，全球企業和台商在東協之投資布局呈現差異，全球企業投資分布國家與產業較為多元，台商則高度集中在少數國家（越南、泰國）與少數產業（電子產業、批發與零售）。
由中華經濟研究院與美商鄧白氏共同舉辦，此次活動於台北福華大飯店三樓金龍廳舉行，並同步開放線上報名參加。現場邀請多位重量級嘉賓與專家出席，包括中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，以及美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）與鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。活動更獲得政商界貴賓支持，包含資政沈榮津，台灣經濟部主任秘書莊銘池、外交部主任秘書甄國清、前行政院政務委員鄧振中，以及建大工業股份有限公司總裁楊銀明皆將蒞臨，共同見證此重要時刻。
█智庫與數據權威觀點：台商投資東協之趨勢與戰略轉向
中華經濟研究院董事長曹添旺指出，近年來受地緣政治緊張情勢影響，全球各國對於供應鏈韌性需求提升，使得全球產業鏈版圖快速調整，東南亞成為台商海外投資的首要目的地之一。相較於台商在中國大陸投資逐年減少，2018年至2024年期間，台商在東協國家的投資逐年穩定成長，為台商與跨國企業展現供應鏈去風險化（de-risking）、加強韌性的具體證明。因此，本報告所呈現的完整脈絡與詳實洞見，將有助於引導台灣在變局中找出新的競爭優勢，掌握新南向與全球市場的下一波成長動能。
美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏致力於以數據的力量（Power of Data）協助全球企業洞察風險、掌握機會。此次報告由中華經濟研究院進行分析，鄧白氏則提供涵蓋超過6,200家台商在地法人企業的真實數據，內容結合營收、產業別、地理分布與時間序列等多維度資訊作為研究基礎。「鄧白氏的數據資料不僅來自企業登記資訊，更整合了實質受益人、股權結構、營運規模與產業分類等指標，協助中經院團隊全面掌握台商在東協的實際布局與變化趨勢。」他強調透過數據支持，期盼能為政策制定與企業決策提供更堅實的資訊基礎，協助台灣在面對地緣政治與供應鏈重組挑戰時，強化經濟韌性與前瞻規劃。
█關於美商鄧白氏研究方法 (企業資料說明)
這份報告使用美商鄧白氏數據進行東協10國之全球和台商投資布局研析。美商鄧白氏提供三種企業關聯性之建立方法，第一種為公司對公司之串聯（即針對外資和合資企業，認定持股大於和等於50%者為具有實體關聯的子公司和分公司），第二種為公司對實質受益人之串聯（即針對本地企業，認定有實體關聯的台籍股東或董監事為重要實質受益人），第三種為辨識多重控制權或受益人角色的個人。
這份報告在全球和台商對東協10國投資方面，除採用前二種方法取得企業數據外，並針對台灣上市櫃公司，列出企業清單，以第三種方法進行資訊強化，建構更完整的台商企業數據，以貼近大眾自各方資訊源、新聞報導中對台商東南亞布局的輪廓認知。然第三種方法難以盡數，此次先針對營收較大之公司進行強化。
█調查計畫主持人東協中心主任徐遵慈：國際經貿情勢牽動投資布局，川普2.0時代考驗台商調適能力
中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指出，本調查報告自2024年間啟動，時值2024年底川普（Donald Trump）再度贏得美國大選，宣告川普2.0時代來臨，增加國際供應鏈移轉之變數。為協助台灣產官學界掌握全球地緣政治情勢下之市場脈動，研析內容包括全球企業在東協投資概況、台商在東協投資概況、台商在東協投資之國家別分析，以及台商在東協投資之產業別案例分析。調查結果發現台商增加在東協投資的時間早於全球企業，但電子產業則是在近三年加快至東協投資，家數與規模日漸龐大，且投資國家擴大至泰國、馬來西亞、菲律賓等國。台灣服務業亦加快至東協布局，且由批發零售擴大至金融保險、專業服務等。調查結果亦顯示投資家數與營業收入未呈正向關聯，顯示在台商在某些國家投資製造業的營收與獲利尚須改善。
█政策觀察：變局下展現韌性，深化新南向戰略
前行政院政務委員鄧振中指出，東南亞整體市場持續成長，內需與區域市場的重要性逐漸上升。在新南向政策推動下，台灣在東協的供應鏈、金融與人流連結不斷加深。同時，台商對中國大陸市場與政治風險的疑慮，使東南亞在中國大陸以外的生產與市場選項中地位提升。因此，在政策上，台灣應加強與東協國家的制度性連結、簽署更多投資保障協定與避免雙重課稅等安排。在企業層面，台商應釐清在美投資與在東南亞投資的不同功能，建立「美國＋東南亞」的互補布局，在不確定的國際環境中保持彈性與競爭力。
█《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》關鍵發現
1.越南和泰國為台商核心市場，製造業投資近年轉向電子業
台商在東協投資於2024年計6,208家，製造業投資在美中貿易衝突時成長最快，新增家數最多的產業別為金屬製品、橡膠和塑膠製品、紡織品、其他機械和設備，主要位於越南和馬來西亞，顯示國際經貿情勢變局是牽動企業重組供應鏈以強化韌性的關鍵節點。2022年8月裴洛西訪台後，台商新增投資家數成長最快的產業別為電腦電子和光學產品，且集中在泰國，反映台商對東協製造業投資近年明顯轉型，同時期亦帶動研發、金融和保險服務業家數快速成長。
2.台商投資直接創造100萬個就業機會，營收由新加坡服務業驅動
2024年，台商在東協投資總營收達2,607億美元，製造業占5成以上；雇用人數接近100萬人，8成以上在製造業，對東協經濟發展與就業創造重大貢獻。在東協各國中，台商在越南的雇員占總數將近6成，印尼和泰國合計約占2成。新加坡雇員比重雖僅約3%，但營收卻占總額近5成，主要由服務業驅動；製造業營收占比最高的是馬來西亞和越南，合計占總額近4成。
3.台商在東協布局以越南為中心逐漸延伸，產業別高度集中，未來應注重多元化
因應客戶在美中貿易衝突下之「中國加一」以及裴洛西訪台後供應鏈持續分散的策略下，台商在製造業之投資逐漸呈現從越南和泰國延伸至其他東協國家布局之趨勢，惟越南仍是電子業台商之投資移轉重鎮，印尼則為台商投資紡織服裝及製鞋業的重點國家。與全球企業相較，台商在東協投資製造業家數與服務業獲利均呈現高度集中在單一國家現象，投資產業別亦集中特定產業，因此相關部會與台商應攜手研擬永續經營和多元布局，共同強化供應鏈韌性。
█《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》名詞定義
◆台商：本報告台商係以鄧白氏實質受益人調查為主、企業品牌名調查為輔，經確認關聯性之台灣法人或自然人，對東協企業有直接或間接持股大於0.01%者。
◆企業：於東協各國商業登記機構記載之註冊公司。
◆家數：依據美商鄧白氏環球企業編碼D-U-N-S®計數，每個編碼計為1家企業個體。鄧白氏環球企業編碼D-U-N-S®係應用資料科學中的主索引鍵基礎，搭配自動化資料探勘技術，依據投資當地有獨立營運地點、在當地申請登記之要件，確認全球企業個體獨立識別身份，包含分公司、工廠和辦事處等。惟因東協各國設定之登記條件不一，不排除存在未完整收錄所有企業營運個體之情形。
◆行業別：行業分類採用「國際行業標準分類」（International Standard Industrial Classification of All Economic Activities，簡稱ISIC），這份報告將二位碼稱為「產業別」，四位碼稱為「次產業別」。
█關於美商鄧白氏
鄧白氏Dun & Bradstreet是全球商業數據與專業分析領導者，自1841年以來，鄧白氏致力於協助各大中小型企業管理風險和挖掘商機。鄧白氏數據雲透過揭露數據的洞察分析，提供多種商業解決方案，協助客戶提高營收、降低成本、管理風險，並實現業務轉型。擁有接近6億筆的企業商業資料，3萬種數據源，240個國家與地區，95種語言，全球總計逾5,000位諮詢顧問、分析師、研究員。
全球近九成FORTUNE 500大的企業用戶都是使用鄧白氏的服務。美商鄧白氏股份有限公司台灣分公司成立於1992年，為台灣市場提供多種解決方案，以協助企業降低風險並加速業務增長。包括：財務風險管理、市場及行銷拓展、供應鏈及法遵合規、鄧白氏環球編碼、鄧白氏企業認證™、鄧白氏ESG永續標章等。更多鄧白氏資訊，敬請瀏覽www.dnb.com.tw。
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是新聞網 記者/楊雅雯 瀨戶內海藝術祭結合自然景觀與當代藝術，讓旅人感受獨特的文化與慢旅行魅力。（圖／資料照） 過去不少人到日本或歐洲遊玩，總會把東京、大阪或巴黎這類大城市列為首選，但近年旅遊型態逐漸轉變，越來越多人選擇避開熱門景點的人潮，改走節奏悠閒從容的旅行路線，把目光放在更具特色的玩法上，像是深入地方小鎮、走進自然風景，甚至是遊輪旅行，放慢步調，好好享受假期。隨著深度旅遊與特色行程成為主流，「懂玩」不再只是選對目的地，更包含在行程規劃階段，就把交通、活動到各項旅遊細節一次安排到位；同時也不再是到了結帳才想怎麼付，「刷對卡」也是懂得旅遊的一環，從訂票、訂房到各種體驗與便利服務，把原本零散的支出整合起來，讓支付工具真正成為旅途中的神隊友，也讓每一分預算都花得更精準、更值得。 春季氣候宜人，是最適合外出旅遊的時節，出國也不再侷限於熱門城市。像是飛往日本中四國地區，不僅能沿著瀨戶內海走訪島嶼與藝術景點，還能在步調緩慢的小城中感受在地生活；或是前往美加國家公園，走進壯闊山林與湖泊景色之中，享受與自然貼近的療癒時光；澳洲昆士蘭擁有陽光海岸與大堡礁風光，塔斯馬尼亞則以原始純淨的自然景致聞名，都是近年旅人熱衷的深度路線。另一方面，「離開陸地」的玩法也越來越受歡迎，話題十足的「迪士尼探險號」遊輪，把遊樂設施、主題表演與餐飲體驗搬到海上航程，讓整趟旅程從登船開始就充滿沉浸感，也成為許多親子旅遊與迪士尼迷嚮往的特色玩法。 澳洲昆士蘭黃金海岸沿海美景。（圖／免費圖庫pexels） 現在的旅遊型態越來越多元，從機票、住宿到當地活動，整趟旅費動輒數萬元，若是和家人或朋友同行，支出更是明顯有感。也因此，很多旅人在出發前就先做足功課，除了比價訂房、搶早鳥票，也會善用信用卡刷卡回饋，讓每一筆花費都更有效率；更精打細算的人，甚至連機場接送、海外SIM卡或機場貴賓室等細節都不放過，希望在旅程的每個環節都能省下一點。近期不少銀行信用卡針對春季旅遊推出優惠，其中，中信卡串聯旅行社、訂房與旅遊體驗平台，讓每個人在規劃行程的同時，也能輕鬆掌握省錢節奏，做到真正的「懂玩也懂省」。 如果今年的旅遊計畫正好想來一趟遊輪行，打算體驗討論度極高的「迪士尼探險號」，透過可樂旅遊刷中信卡最高可享5,000元回饋，對於想圓夢海上迪士尼的旅客來說，能替旅費減輕不少負擔。若是與家人或朋友揪團出遊，中信卡也推出滿額回饋活動，於14家指定旅行社刷卡並完成登錄後，達到門檻即可獲得「千元旅遊大禮包」，每組包含：叫車吧【機場接送NT450元折價券、海外SIM卡/eSIM NT200元折價券、全球機場貴賓室NT350元折價券】各一份，把出國常見的開銷一併省下，非常實用。若消費金額再往上累積，還有機會拿到2千元刷卡金回饋，雖然名額有限，仍是可以留意的加碼小確幸。 無論是短天數的亞洲旅行，還是長天數的海外假期，現在的旅遊選擇越來越多，預算安排更需要彈性。以日本旅遊來說，透過可樂旅遊訂購團體旅遊、自由行、票券或機票，可享最高5%折扣；東南旅遊的日本中四國行程，包括愛媛、倉敷、廣島等，指定團旅最高省5000元。若想到美加探索或澳洲昆士蘭、塔斯馬尼亞等自然路線，雄獅旅遊還能搭配早鳥優惠再折1,000元。不同目的地、不同旅遊型態，都能找到對應的刷卡回饋方式，讓旅費在規劃階段就先留下餘裕。 出國旅遊刷中信卡，不管是短天數或長天數旅行，在預算安排上更具彈性與餘裕。（圖／中國信託提供） （圖／中國信託提供） （圖／中國信託提供） （圖／中國信託提供） 此外，習慣說走就走的旅人，從訂機票、找住宿到預訂當地行程，都能在線上一次完成，而怎麼在下單的同時省荷包，6月底前透過KKday訂購，最優享10%折扣，不管是主題樂園門票或在地體驗，都能在結帳時直接省下一筆；在Trip.com訂房或購買機票、全球租車，也有最高8%優惠，讓交通與住宿成本更好掌控。從規劃行程到實際出發，一路都有機會把回饋累積起來，玩得盡興之餘，也把錢花在更值得的地方。 相關優惠詳情及注意事項，請上 https://ctbc.tw/travel 查詢。 【謹慎理財，信用至上】 信用卡循環年利率：本行ARMs指數+加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額X3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上中信官網查詢
▲國美館臺灣兒童藝術基地兒童月活動自4月4日起開跑，規劃五個系列活動，透過豐富有趣的工作坊，引導親子從生活中思考資源使用與環境永續，活動免費參與，歡迎親子觀眾報名參加。（圖╱國美館提供） 【亞太新聞網/記者孔亮云/台中報導】 國立臺灣美術館臺灣兒童藝術基地（簡稱兒藝基地）兒童月活動自4月4日起開跑，規劃五個系列活動，包含教育展示、創作工作坊、插畫、閱讀等，以永續發展目標為核心精神，透過豐富有趣的工作坊，引導親子從生活中思考資源使用與環境永續。活動免費參與，歡迎親子觀眾報名參加。 ▲「蠟筆再製所：舊蠟筆回收工作坊」以回收蠟筆為素材，將過短或髒污的蠟筆整理與清潔後重新製作。（圖╱國美館提供） 國美館表示，兒藝基地兒童月活動今年邁入第3年，每年4月以兒少相關議題為主題規劃活動，讓孩子在歡度兒童節之餘，也能關注與自身相關的公共議題。過往活動曾邀請大眾共同創造非模組化的樂園遊具，也邀請孩子參與城市規劃，想像更友善的兒童城市。 ▲「感官遊戲場：永續創作五感派對」運用剩餘邊角材料與自然素材，引導孩子透過多元感官體驗進行天馬行空的創作。（圖╱國美館提供） 今年兒童月從4月4日起至4月底，以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）為主題，透過藝術創作與實際行動，引導親子關注資源使用與環境永續。面對近年氣候變遷加劇與極端氣候事件日益頻繁，未來世代將承受更直接的環境衝擊。因此兒藝基地以永續實踐、藝術教育為出發點，邀請吾島文化、產房·廢料棲息地、小餅乾藝術學堂及隆中向上教育基金會共同合作，透過共創、手作、插畫與閱讀活動，讓親子從日常生活中理解永續概念。 這次微型兒童藝術教育展「遊色場：混色×循環站」，由吾島文化藝術家陳珈汝運用前兩年兒童月教育展保留素材與剩餘材料作為創作底材，重新組構作品，並邀請觀眾於展覽期間共同參與彩繪創作，讓材料在循環利用中持續生成新的作品。此外，兒藝基地也規劃多場兒童與親子工作坊，「蠟筆再製所：舊蠟筆回收工作坊」以回收蠟筆為素材，將過短或髒污的蠟筆整理與清潔後重新製作；「感官遊戲場：永續創作五感派對」則運用剩餘邊角材料與自然素材，引導孩子透過多元感官體驗進行天馬行空的創作。 兒藝基地也與隆中向上教育基金會合作，在互動體驗空間推出「SOGA STOP！」插畫展與永續主題繪本閱讀，透過圖像與故事引導孩子認識生活中的永續行動，完成任務學習單還可獲得小禮物；永續系列活動最後一環「禮物循環站：木箱再製工作坊」，邀請親子拆解「遊色場」作品使用過的木箱，重新打磨與裝飾，轉化為書櫃、矮桌或板凳等生活家具，讓展覽材料以新的形式延續使用，將永續理念帶入日常生活，一起實踐永續發展。 國美館表示，永續發展與藝術都與我們生活息息相關，4月就讓實踐永續的藝術行動發生在兒藝基地，歡迎大、小朋友一起加入成為實踐者，詳細活動資訊請洽國美館官網。
韓國慶尚北道具代表性的傳統蒸餾酒「安東燒酒」，近日在台舉辦品鑑交流活動，現場介紹四款風格各異的經典酒款，盼透過餐酒搭配與文化分享，讓台灣市場進一步認識韓國地方酒文化與傳統蒸餾工藝的特色。 安東燒酒源自韓國安東地區，長期被視為當地具代表性的傳統酒品之一。相較於一般大眾熟悉的稀釋型燒酒，安東燒酒堅持選用100%在地純米與穀物，搭配傳統酒麴（누룩）發酵後蒸餾而成，絕不稀釋勾兌，並榮獲韓國國家級地理標誌認證（GI）。隨著原料、發酵方式與蒸餾技術（如常壓或減壓蒸餾）的不同，淬鍊出飽滿酒體、純粹穀香與淡雅花果香等豐富層次。近年來，隨著亞洲市場對地方特色酒款、飲食文化與品酩體驗的關注升溫，這類具產地識別與傳統工藝背景的蒸餾酒，也逐漸受到高端餐飲與品飲市場的青睞。 韓國慶尚北道具代表性的傳統蒸餾酒「安東燒酒」，近日在台舉辦品鑑交流活動，現場介紹四款風格各異的經典酒款，盼透過餐酒搭配與文化分享，讓台灣市場進一步認識韓國地方酒文化與傳統蒸餾工藝的特色。 安東燒酒源自韓國安東地區，長期被視為當地具代表性的傳統酒品之一。相較於一般大眾熟悉的稀釋型燒酒，安東燒酒堅持選用100%在地純米與穀物，搭配傳統酒麴（누룩）發酵後蒸餾而成，絕不稀釋勾兌，並榮獲韓國國家級地理標誌認證（GI）。隨著原料、發酵方式與蒸餾技術（如常壓或減壓蒸餾）的不同，淬鍊出飽滿酒體、純粹穀香與淡雅花果香等豐富層次。近年來，隨著亞洲市場對地方特色酒款、飲食文化與品酩體驗的關注升溫，這類具產地識別與傳統工藝背景的蒸餾酒，也逐漸受到高端餐飲與品飲市場的青睞。 此次活動由韓國農產品專業出口商「GBC慶北通商」攜手「敬永食品」共同規劃，並邀請安東地區酒廠代表親自來台參與交流。主辦單位表示，本次亮相的四款酒品，分別呈現不同釀造思維與風味走向，其中包括以純米與低溫發酵技術為特色的酒款，亦有經陶甕陳放、強調熟成層次表現的頂級產品，盼藉由多元的酒款組合，讓市場更完整認識安東燒酒的風味面貌。 活動選在台北知名餐廳「南村私廚」舉行，並以中式料理作為搭餐主軸。現場精心安排燒酒搭配肉類、海鮮與各式熟食，完美呈現韓國傳統蒸餾酒在跨菜系餐飲中的搭配可能。業者指出，安東燒酒過去常被認為較適合搭配韓式料理，但從此次餐酒設計來看，只要依據酒體厚度、香氣特性與料理風味進行巧妙搭配，安東燒酒同樣能與川菜、湘菜等重視層次感的佳餚碰撞出令人驚豔的品飲體驗。 韓國慶尚北道代表性傳統蒸餾酒「安東燒酒」首度在台舉辦品鑑交流，現場展出多款風格各異的經典佳釀。（警語：飲酒過量，有害健康。未滿十八歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。） 業界觀察，近年台灣消費市場對進口烈酒的接受度持續提升，除威士忌、葡萄酒之外，蘊含深厚文化背景與地方特色的亞洲酒款，正逐步成為餐飲通路與品酩族群關注焦點。此次安東燒酒在台舉辦交流活動，除有助拓展市場對韓國傳統酒的認識，更被視為台韓飲食文化交流的重要延伸。 主辦單位表示，未來將持續觀察台灣市場反應，審慎評估後續產品導入與通路布局的可行性，並期盼透過更多實體品鑑與文化推廣活動，讓台灣消費者對於韓國地方酒文化有更深入理解。 警語：飲酒過量，有害健康。未滿十八歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。
